Modernización Financiera
Qué es: Generación automática de informes mensuales, trimestrales o anuales para inversores, con métricas clave como IRR, NAV, aportaciones, retiradas, etc.
Qué aporta: Ahorro de tiempo, reducción de errores y una presentación profesional y consistente para cada inversor.
Coste aproximado: A partir de 4750 € según el número de informes y herramientas utilizadas.
Qué es: Un sistema capaz de responder a preguntas sobre cualquier documento o conjunto de documentos internos.
Qué aporta: Mayor velocidad en la toma de decisiones y reducción del tiempo de lectura y análisis por parte del equipo.
Coste aproximado: A partir 2500 €, según el volumen de información y el número de usuarios.
Reporting financiero automatizado
Asistente para análisis documental
Sistema de alerta de riesgos macro o geopolíticos
Qué es: Un sistema que detecta y notifica en tiempo real eventos macroeconómicos o geopolíticos relevantes (tipos de interés, conflictos, datos clave, elecciones…).
Qué aporta: Permite anticiparse a posibles impactos en los mercados, reducir el riesgo operativo y tomar decisiones con mayor agilidad.
Coste aproximado: A partir 1.800 €, según el nivel de personalización y los canales de entrega (email, Slack, dashboard…).
El futuro operativo empieza aquí.
Qué es:
Un sistema que recoge automáticamente los datos clave del inversor (KYC, perfil de riesgo, documentación legal, preferencias) y los integra en los sistemas internos, evitando emails cruzados y tareas manuales.
Qué aporta:
Ahorro de tiempo, menos errores administrativos y una experiencia de entrada más fluida y profesional para el inversor.
Coste aproximado:
A partir de 3500 €, según número de integraciones necesarias y nivel de personalización.
Qué es:
Un sistema que recopila y resume automáticamente la información operativa, comercial o financiera de distintas fuentes internas (CRM, ERP, Excel, etc.) y genera informes periódicos para dirección o equipos específicos.
Qué aporta:
Menos tiempo dedicado a recopilar datos, más foco en el análisis, y una visión clara y actualizada para tomar decisiones rápidas.
Coste aproximado:
A partir de 3000 €, según número de fuentes conectadas y nivel de automatización.
Analisis y resumen de reuniones
Qué es:
Un sistema que graba y transcribe automáticamente las reuniones (presenciales u online), genera un resumen claro de los puntos clave y lo envía por email a los participantes necesarios.
Qué aporta:
Evita malentendidos, ahorra tiempo en escribir actas y asegura que toda la información relevante quede registrada y compartida. Mejora la coordinación entre equipos.
Coste aproximado:
Desde 1900 €, según número de integraciones necesarias y nivel de personalización.
Onbording de inversores automatizado.
Reporting operativo.
Contacto
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