Deja de perder horas en tareas que la IA puede realizar
Problema vs Solución
Operativa silenciosa. Comunicación viva. Crecimiento estructurado.
El problema
Conciliaciones de NAV y depositario se hacen a mano cada vez.
El reporting se construye manualmente, periodo tras periodo.
La comunicación con partícipes es escasa y reactiva. Si no preguntan, pasan meses sin saber de vosotros.
La captación va por boca a boca y network conocido. Sin proceso estructurado detrás.
Las nuevas generaciones no os perciben. La marca no llega donde está el siguiente partícipe.
La solución
Conciliación NAV y depositario automatizada. Solo veis las excepciones.
Reporting estructurado: agentes actualizan datos y narrativa cada periodo.
Agentes leen los correos y dejan borradores personalizados. Comunicación proactiva en lo que se repite.
Captación estructurada sobre CRM: lead scoring, outreach personalizado, contenido que cualifica.
Presencia digital con la voz de la casa, donde están las nuevas generaciones.
Lo que ganáis con Kivo
Captación con sistema. Comunicación con voz.
Captación con sistema detrás
La firma deja de depender de quién conoce el founder. La captación funciona como proceso, no como agenda personal.
Visibles para la próxima generación
La próxima generación de partícipes os encuentra antes de que vosotros los busquéis. La marca llega donde antes no estabais.
AUM nuevo, mismo equipo
Más partícipes, más fondos, más vehículos. Sin multiplicar el coste fijo del equipo. El crecimiento se desacopla de los costes fijos.
La voz de la casa, en cada interacción
Reporte, email, newsletter, llamada: todo con la misma voz, sin depender de alguien que esté escribiendo.
Cercanía que escala
La relación uno a uno se mantiene a 500 partícipes como a 50. La ventaja que os hizo crecer no se rompe al crecer más.
Comunicación con cadencia propia
La comunicación se programa, no se improvisa. Newsletters, comentarios de mercado y actualizaciones con cadencia regular.
Áreas de aplicación
Cinco agentes que transforman el potencial de la organizacion
Correo entrante de partícipe
Cruzado con cartera y fondo
Borrador en la voz de la casa, listo para revisar
Agente de comunicación
Correos de partícipes cruzados con cartera y fondo para entregar borradores personalizados en la voz de la casa.
Lectura de mercado
Capturamos lo relevante para vuestra tesis.
Borrador alineado a la voz
Generamos contenido con vuestro tono.
Revisión y publicación
Vosotros revisáis y publicáis donde toca.
Agente de contenido
Posts, newsletters y comentarios de mercado alineados con vuestra tesis para llegar donde están los próximos partícipes.
Busca las novedades del mercado
Generar con IA
Resumen diario
Brief para el comité
Alerta de cartera
Agente de mercado
News, earnings y research filtrados por vuestra tesis. Solo lo que mueve cartera llega a la mesa.
Para un sector regulado
Seguridad y cumplimiento
Gobierno y protección del dato
Operamos sobre APIs privadas de nivel enterprise: los datos no entrenan modelos públicos. Retención mínima y configurable según la política de la firma. Marco RGPD con DPA y subprocesadores documentados.
Acceso y ejecución controlada
Principio de mínimo privilegio: acceso restringido a lo necesario, con permisos por rol. Las acciones sensibles se ejecutan bajo validación humana (human-in-the-loop) y separación de responsabilidades.
Trazabilidad y auditoría
Cada ejecución deja registro: quién, cuándo, qué fuente y qué salida. Se registran también los cambios sobre reglas y configuración, con monitorización continua en producción. Histórico exportable para auditoría interna y externa.
Determinismo en procesos críticos
Los procesos donde la precisión es crítica (NAV, depositario, capital calls) operan sobre lógica determinista, no sobre modelos generativos. La IA interviene solo donde aporta valor, sin alterar la tesis del gestor.
Gerard Freixer
Founder & CEO: de deportista de alto rendimiento a construir los sistemas de IA de la gestión patrimonial española. La misma obsesión por el detalle del deporte de élite, aplicada a la operativa de una firma regulada.
Toni Perello
Marca y Crecimiento: músico, técnico de sonido y cocinero. Toni lleva toda la vida creando experiencias que conectan. Esa misma sensibilidad da voz a Kivo: cómo se cuenta lo complejo y cómo una firma técnica suena humana.
Artículos
Ideas para llevar la operativa al nivel del análisis.
Las preguntas más frecuentes
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